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周价格走势预测: 市场稳中盘整 价格小幅波动上行
 2009年22周(5.25-5.27)LGMI国内综合钢铁指数微幅回落至139.9点,周环比下降0.1%,仍比去年同期低39.4%。与前一周(5.18-5.22)的特点不同的是,仅有三分之一钢材品种的价格出现上涨。

    22周LGMI长材指数为158.9点,周环比下降0.4%,年同比下降38.1%。LGMI板材指数为117.1点,周环比上升0.4%,比去年同期下降41.5%。

    22周(5.25-5.27)全国钢材平均价4407元,比21周(4412元)跌5元;比4月底价格(4166元)涨241元。

    预计23周(5.31-6.5)兰格钢铁综合指数为140点,比上周微幅上升0.1点(详见图1)。钢材价格走势将以小幅波动上行为主。

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图1:兰格钢铁综合指数变化趋势图

1. 上涨品种继续减少,涨幅也有所缩小

    2009年22周(5.25-5.27),据兰格钢铁信息研究中心监测的17类30个规格钢材品种价格数据显示:下跌品种有5种,持平的15种,上涨品种继续减少至10种,且涨幅普遍缩小(详见表1)。

表1:17类30个品种2009年22周(5.25-5.27)市场价格变化情况

品种名称

代表品规格

主要销售市场

市场价格

涨跌

 

2009年21周

2009年22周

高线

6.5 mm

北京

3540

3480

↓60

角钢

5#

北京

3430

3380

↓50

彩涂板

0.47mm

京津

5450

5400

↓50

螺纹钢

25 mm

北京

3650

3620

↓30

铁矿石

66%酸粉干基

河北

700

690

↓10

废钢

重废≥6mm

上海

2360

2360

-

冷板

1.0mm

天津

4350

4350

-

普碳中板

16-20

天津

3300

3300

-

低合金中板

16-20

天津

3500

3500

-

品种板

16-20

天津

3600

3600

-

窄带

355mm

唐山、天津

3400

3400

-

中宽带

520mm

唐山、天津

3400

3400

-

焊管

4寸(3.75)

北京

3670

3670

-

焊管

4寸(3.75)

天津

3700

3700

-

焊管

4寸(3.75)

唐山

3700

3700

-

无缝管

108*4.5

上海

4350

4350

-

工字钢

25#

北京

3550

3550

-

槽钢

25#

北京

3650

3650

-

碳结钢

45# 20mm

华北

3650

3650

-

合结钢

40Cr 20mm

华北

3850

3850

-

窄带

145mm

唐山、天津

3330

3340

↑10

热卷

5.5mm

天津

3400

3420

↑20

镀锌板

1 mm

京津

4380

4400

↑20

焦炭

二级冶金焦

山西

1500

1550

↑50

钢坯

普碳150方坯

唐山

3050

3100

↑50

钢坯

低合金150方坯

唐山

3150

3200

↑50

无缝管

108*4.5

天津

4250

4300

↑50

热卷

5.5mm

上海

3340

3400

↑60

不锈钢冷卷

0.8 mm

无锡

18000

19500

↑1500

不锈钢热平

4 mm

无锡

15300

16800

↑1500

    至上周(5.25-5.27)已连续3周没有品种再创出全国均价新低点,破前期低点的品种总计为19种,占总数的四分之三以上,仅剩6个品种还坚守前期点位。(详见表2)。

表2:17类30个品种2009年22周(5.25-5.27)全国平均价

品种名称

代表品规格

全国平均价(元/吨)

最  高

最  低

价格

时间

价格

时间

铁矿石

66%酸粉干基

1627

2008-6-13

643

2009-4-10

焦炭

二级冶金焦

3088

2008-7-23

1213

2008-11-28

废钢

重废≥6mm

4049

2008-7-23

1880

2008-10-23

钢坯

普碳150方坯

5511

2008-5-13

2893

2009-4-10

钢坯

低合金150方坯

5617

2008-5-13

2983

2009-4-10

高线

6.5 mm

5997

2008-6-12

3264

2009-4-10

螺纹钢

25 mm

5636

2008-6-5

3308

2009-4-10

热卷

5.5mm

5950

2008-6-5

2956

2008-11-13

冷板

1.0mm

7309

2008-6-16

4005

2008-11-14

普碳中板

16-20

6628

2008-6-11

3236

2009-4-17

低合金中板

16-20

6860

2008-6-16

3441

2009-4-17

窄带

145mm

5850

2008-5-6

3273

2009-4-16

窄带

355mm

5843

2008-5-12

3215

2009-4-16

中宽带

520mm

5878

2008-6-5

3242

2008-11-14

焊管

4寸(3.75)

6189

2008-5-14

3686

2009-4-16

无缝管

108*4.5

7883

2008-7-3

4311

2009-5-4

工字钢

25#

5900

2008-6-4

3559

2009-4-16

角钢

5#

5728

2008-7-3

3388

2009-4-16

槽钢

25#

5781

2008-7-21

3635

2009-4-10

不锈钢冷卷

0.8 mm

33325

2008-1-16

15625

2009-3-17

不锈钢热平

4 mm

36100

2008-2-11

12600

2009-3-13

碳结钢

45# 20mm

6523

2008-6-12

3611

2008-11-21

合结钢

40Cr 20mm

6791

2008-6-12

3888

2009-4-30

镀锌板

1 mm

7501

2008-6-23

4100

2009-4-27

彩涂板

0.47mm

8567

2008-7-3

5008

2009-4-20

2.市场价与出厂价倒挂的品种数量有所减少

    2009年22周(5.25-5.27)有10个品种价格出现厂商倒挂(详见表3);其中,品种板、角钢、热卷3种已经低于估计成本价80-200元。

表3:17类30个品种2009年22周(5.25-5.27)

实际价格与主要钢厂出厂价的比较

品种名称

代表品规格

主要销售市场

市场价格

主要钢厂出厂价

差额

百分比(%)

品种板

16-20

天津

3600

3880

-280

-7.78

普碳中板

16-20

天津

3300

3500

-200

-6.06

低合金中板

16-20

天津

3500

3700

-200

-5.71

不锈钢热平

4 mm

无锡

16800

16920

-120

-0.71

镀锌板

1 mm

京津

4400

4520

-120

-2.73

热卷

5.5mm

上海(沙)

3400

3500

-100

-2.94

热卷

5.5mm

天津(首)

3420

3510

-90

-2.63

角钢

5#

北京(首钢)

3380

3460

-80

-2.37

焦炭

二级冶金焦

山西

1550

1600

-50

-3.23

碳结钢

45# 20mm

华北(杭)

3650

3695

-45

-1.23

品种板

16-20

天津

3600

3880

-280

-7.78

3. 预计23周钢材价格走势以小幅波动上行为主

    市场调查预测:预计13种品种规格的价格以上涨,与上周基本持平,但涨幅将有所增加,5个品种下跌(详见表4)。

表4:2009年23周(5.31-6.5)市场价格预测

品种名称

代表品规格

主要销售市场

实际价格

预测价格

预测价格涨跌

09年21周

09年22周

09年23周

铁矿石

66%酸粉干基

河北

700

690

680

↓10

焦炭

二级冶金焦

山西

1500

1550

1600

↑50

废钢

重废≥6mm

上海

2360

2360

2410

↑50

钢坯

普碳150方坯

唐山

3050

3100

3100

-

钢坯

低合金150方坯

唐山

3150

3200

3200

-

高线

6.5 mm

北京

3540

3480

3600

↑120

螺纹钢

25 mm

北京

3650

3620

3650

↑30

热卷

5.5mm

上海

3340

3400

3550

↑150

热卷

5.5mm

天津

3400

3420

3550

↑130

冷板

1.0mm

天津

4350

4350

4450

↑100

普碳中板

16-20

天津

3300

3300

3300

-

低合金中板

16-20

天津

3500

3500

3500

-

品种板

16-20

天津

3600

3600

3600

-

窄带

145mm

唐山、天津

3330

3340

3340

-

窄带

355mm

唐山、天津

3400

3400

3400

-

中宽带

520mm

唐山、天津

3400

3400

3400

-

焊管

4寸(3.75)

北京

3670

3670

3670

-

焊管

4寸(3.75)

天津

3700

3700

3700

-

焊管

4寸(3.75)

唐山

3700

3700

3700

-

无缝管

108*4.5

上海

4350

4350

4350

-

无缝管

108*4.5

天津

4250

4300

4400

↑100

工字钢

25#

北京

3550

3550

3450

↓100

角钢

5#

北京

3430

3380

3330

↓50

槽钢

25#

北京

3650

3650

3550

↓100

不锈钢冷卷

0.8 mm

无锡

18000

19500

19800

↑300

不锈钢热平

4 mm

无锡

15300

16800

17100

↑300

碳结钢

45# 20mm

华北

3650

3650

3700

↑50

合结钢

40Cr 20mm

华北

3850

3850

3880

↑30

镀锌板

1 mm

京津

4380

4400

4500

↑100

彩涂板

0.47mm

京津

5450

5400

5300

↓100

4.关注近期影响钢材价格的因素

    原料供应:

    中钢协表示不跟进铁矿石“日澳价格”

    在5月26日澳大利亚力拓公司与日本新日铁公司率先达成的2009年度铁矿石价格协议后,韩国浦项制铁表示,跟随并接受上述价格涨幅。中钢协5月31日明确发表,不能接受这个价格,对上述结果不予跟进。中钢协称这个降价幅度没有客观真实地反映今年国际市场铁矿石供需市场的变化形势,而且上述价格将导致中国钢厂全面亏损,同时这个价格从总体上也没有体现钢铁生产企业与矿石生产企业之间利益共享、互利互赢的关系。

    宏观政策:

    PMI指数基本平稳 经济继续保持回升态势

    2009年5月,CFLP中国制造业采购经理指数(PMI)为53.1%,比上月回落0.4个百分点。5月份PMI指数继续保持在50%以上,预示经济将继续保持回升态势。预计国内投资消费需求将加快增长,出口降幅将逐步减小,经济回升的态势预计将持续。

    行业动态:

    四月份小钢厂利润上升 大中型钢企利润降幅扩大

    中钢协的统计数据显示,今年前4个月,纳入统计的中钢协72家大中型钢铁企业,整体亏损51.79亿元,亏损面高达39.73%,去年前4个月这些大钢厂则实现利润634.01亿元。其中,今年一季度大中型钢厂亏损33.08亿元,单月来看,前2个月亏损15.11亿元,3月亏损达到17.97亿元,4月亏损达18.71亿元,单月亏损额呈逐月上升态势,说明大中型钢厂经营形势进一步恶化。

    下游需求:

    国务院13年来首次下调商品房资本金比例

    5月28日国务院下调房地产开发项目资本金比例,普通商品住房项目投资的最低资本金比例从35%调低至20%,此次调整有利于缓解开发商的资金压力,提振投资动力,保持行业稳定供给,抑制房价快速上涨,维持行业平稳发展。

    机械行业环比增速均有所提高

    2009年1-4月机械行业完成工业总产值28868.29亿元,完成销售产值27999.41亿元,同比增速分别为5.33%、4.70%,比去年同期分别回落23.70、25.26个百分点,但从环比来看,增速分别比上月提高0.79和1.11个百分点。