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| 6月5日钢铁行业概览 |
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[热点聚焦] 国务院原则通过《汶川地震灾后恢复重建条例(草案)》：国务院总理温家宝4日主持召开国务院常务会议，研究部署当前农业生产工作，审议并原则通过《汶川地震灾后恢复重建条例(草案)》。会议指出，今年以来，党中央、国务院制定了一系列加强农业的政策措施，各地区、各有关部门加大工作力度，调动了农民的积极性，夏季粮油丰收在望。发改委提速收入分配改革 调低扩中限高：6月3日，从发改委一位不愿公开姓名的知情人士处获悉，“关于深化收入分配制度改革的指导意见”已经起草完成。“这份文件，日前在委里(发改委)办公会上讨论了一次，能否通过还要等待。”发改委就业和收入分配司副司长胡德巧告诉记者。据悉，发改委内部通过这份文件后，会择机递交国务院，再之后是各有关部委的会签和落实此文件的工作开展。商务部预计铁矿石价格可能下行：据商务部监测显示，5月份国内铁矿石现货价格摆脱了前期大幅起落局面，走势趋于平稳。商务部预计，由于国内铁矿石供给紧张局面将得以缓解，未来价格有可能下行。据监测，5月末国内铁矿石平均价格为1530元/吨，每吨较月初小幅上涨2%。从供需因素看，国内外产能扩张加快，铁矿石供需矛盾缓解。数据显示，前4个月全国铁矿石原矿产量2.35亿吨，同比增长25.4%。同时国际铁矿石供给增加明显，有关人士估计，2008年国际铁矿石新增供应量在7800万吨以上。全球铁矿石供应量明显增加，将有利于缓解趋紧的铁矿石市场供求关系。 钢铁四巨头增产彩涂板 以保障灾区供应：昨日从国资委获悉，为了灾区的安置重建，宝钢、鞍钢、武钢、攀钢等4家中央钢铁生产企业调整产品结构，全力组织生产过渡安置房所需的彩涂板，并严格执行震前价格。此外，中国钢铁工业协会也要求会员单位稳定价格。禁止涨价 上海发改委进驻宝钢督促检查：昨日，从权威渠道获悉，一支由上海市发改委指派的价格监督检查队伍，已经进入宝钢集团公司等重点企业督促检查。同时，上海市发改委已经向全国最大的钢铁联合企业宝钢集团等重点过渡安置房原材料生产企业发出紧急通知，要求将热轧卷板、彩涂钢板、钢带等主要原材料价格切实稳定在5月11日的价格水平。放弃颁布统一价格 宝钢三季度“秘密”提价：据知情人士透露，宝钢股份已调整了三季度的产品价格，这次调价方式是“宝钢分别与公司战略用户、直供用户确定三季度合同价格，而不是颁布统一的价格。”据悉，宝钢用于抗震救灾的钢板不会涨价。随后向宝钢股份销售中心求证，对方证实了这一说法，但并未透露此次提价的具体幅度。鞍钢鲅鱼圈项目投产准备稳步推进：从鞍钢集团技改部获悉，鞍钢鲅鱼圈钢铁项目从今年4月进入系统投产准备阶段以来，在建设集团和鞍钢技改部、设计研究院、股份公司鲅鱼圈分公司等单位职工的积极努力下，各分项工程建设进展顺利并按开工条件在设备、人员、物资、工艺等方面已相继做好投产筹备。中钢无条件增持澳中西部公司股份至28.37%：中钢集团收购澳洲铁矿石供应商——中西部公司的过程可谓一波三折。在上周中钢集团宣布原有要约收购变成无条件收购后，昨日，中钢集团再次宣布，已经以每股6.38澳元的价格，将中西部公司股份从19.89%增持至28.37%。河北省设立钢铁联合研究基金： 6月3日下午，河北省科技厅厅长、省自然科学基金委员会主任贾红星与唐山钢铁股份有限公司董事长王义芳共同签署《河北省自然科学基金—钢铁联合研究基金协议书》。以此为标志，河北省自然科学基金—钢铁联合研究基金全面启动。铁矿石压港源于进口权分散：现在，压在港口的铁矿石越来越多，已经成为有关部门的一大心病。据不完全统计，国内港口库存铁矿石已接近8000万吨的天量，对港口、铁路、海运等造成不小的压力。5月16日，国家发改委召开港存铁矿石疏港协调会后，部分港口采取了必要的疏港措施，但大部分港口仍处于观望状态，目前大部分港口港外等待船只仍然较多，港口大力发货也仅恢复到进出平衡的状态。 [北京螺线沙龙行情分析] 今天北京建筑钢材市场价格小幅上涨，幅度在10-50元。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，北京市螺线沙龙批量成交指导价格首钢产Φ6.5mm高线市场价格为5980元，与昨天持平；Φ12mm高线市场价格在6050元，与昨天持平；首钢/唐钢/宣钢产Φ12mm螺纹钢市场价格为5800元，与昨天持平；首钢/唐钢/宣钢产Φ25mm螺纹钢价格5600元，比昨天上涨30元；三级螺纹钢方面，首钢/唐钢/宣钢产Φ12mm螺纹钢市场价格为6000元，比昨天上涨30元；首钢/唐钢/宣钢产Φ28-32mm螺纹钢市场价格为5850 元，比昨天上涨10元。 今天北京建筑钢材市场价格整体小幅上涨，目前市场上部分大户价格维持稳定，多数大户价格开始小幅上涨。据商家反映，昨天市场成交情况较前两天有所好转，大户成交量在1000吨左右。目前市场上钢厂到货情况正常，据悉承钢本月有7万吨出口合同 ，首钢相比5月本月减产螺线10万吨，唐钢集团，唐宣承三个钢厂自6月开始到年底专供京沪高速铁路100万吨建材，平均每厂月供5-6万吨。从中可以看出，后期市场资源压力应该不大，同时南方市场价格有所上升，现市场价格与钢厂价格倒挂比较严重，商家只有将市场价格稳中小幅上调。 [钢市综述]今日国内钢市整体以稳定运行为主，市场成交情况一般。建筑钢材市场高位盘整；板材市场稳中看涨；涂镀、管材市场保持坚挺运行；型材市场继续持稳；各种钢材品种具体行情变动依次概述如下。 建筑钢材：今日国内建筑钢材市场继续处于盘整之势，部分地区价格小幅调理。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢平均价格为5636元，较昨日涨2元，武汉、西安、北京市场价格较昨日涨50元、40元、30元；而成都、广州、杭州市场价格较昨日跌70元、20元、10元。国内重点中心城市Φ6.5mm高线平均价格为5993，较昨日涨5元，武汉、西安市场价格较昨日涨50元、20元；而天津市场价格较昨日跌20元。今日国内建筑钢材市场略显混乱，部分地区价格涨跌互窥。从目前的市场表现来看，虽然市场价格和钢厂价格出现倒挂，但经销商对于价格的涨跌出现了分歧，大部分经销商还是希望价格上涨减少亏损，也有部分经销商想回笼资金，以出货为主。整体而言，现在的价格已经接近前期的高度，价格再度上涨的压力相对身大，但是价格下跌阻力也相对甚大，究竟市场价格如何变化，现在还有待市场的进一步发展。从趋势分析，目前市场供求基本面依然稳定，考虑主流资源成本价格的继续坚挺运行，预计将支撑市场坚挺运行。 冷、热轧板卷：今日国内中心城市热卷市场大体走稳、冷板市场继续小幅提升。国内重点中心城市5.5mm热轧卷板的平均价格为5957元，较昨日涨2元，西安市场价格较昨日涨20元。国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为7201元，较昨日涨18元，郑州、上海、沈阳市场价格较昨日涨100元、50元、30元。热卷方面；今日国内热卷市场大体走稳，电子盘方面主力合约价格继续弱势调整，对现成市场也形成一定影响，当前市场观望气氛较为浓厚。从市场反馈的信息了解，前几日价格上涨后，市场成交情况相对平淡，部分规格的缺货以及实际需求低迷是影响成交的主要因素，在此种情形下，市场价格难以继续调涨。以上表现主要基于之前市场价格快速拉高，市场需要一个盘整的过程，当然也是下游对于高成本接受度再次下降的表现，下游企业由于材料持续上涨造成其企业成本大幅提高，面临的压力相当巨大。后期来看，在新资源到货成本较高的支撑下，市场预计也将维持在高位运行。冷板方面；今日国内冷板市场继续保持小幅上升态势，市场资源趋紧。从市场反馈的信息了解，因目前主导钢厂在加大过渡安置房所需板材的生产力度，对市场的冷板资源供应进一步缩减，导致各地市场资源整体趋紧。同时前期库存水平偏低，短期内资源供应困难使得部分商家惜售心理较强，导致价格出现连续上涨。钢厂方面；2日武钢对7月份冷轧价格上调400元，预计7月份鞍钢、本钢出厂价格也将大幅上调，这将对市场起到积极的支撑作用。 中板：今日国内中心城市中厚板市场坚挺向上。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市20mm中板的平均价格为6618元，较昨日涨28元，成都、上海、沈阳、天津市场价格较昨日涨150元、50元、50元、30元。今日国内中板市场小幅拉涨，从了解情况来看，近期钢厂出厂价格相继上调，其中沙钢宽厚板上调300元，长达普板上调150元，春冶上调后14-20mm中板出厂价6340元，受此影响，经销商涨价意愿较为强烈，主流价格随之上涨。而成交方面，由于下游用户的采购并不积极，市场整体交易气氛也比较平淡，实际出货价格也比较混乱。对于近期市场走势，在近期冷热卷板等板材价格有所上涨的影响下，预计后期中厚板市场价格有望继续稳中拉高。 涂镀板卷：今日国内中心城市涂镀市场保持强劲运行。国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格是7340元，较昨日涨75元，成都、武汉、广州、北京、天津、沈阳市场价格较昨日涨250元、200元、150元、50元、50元、50元。国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格8350元，与昨日持平。今日国内涂镀市场继续保持坚挺运行，由于近日来价格连续拉涨，影响了下游的采购积极性，使得市场观望心态强烈。当前涂镀价格高位运行使经销商资金成本骤增，风险也越来越大，这也是造成彩涂市场有价无市的重要因素。业内人士认为，在目前高价位、低供应、强需求的环境下，商家应特别注意风险，保持合理的库存，不宜过多囤货，这样才能使行情上行周期变长。 热轧带钢：今日开盘，唐山带钢出厂价格继续保持稳定。兴业产的4.0*500的带钢价格为5850元；宏盛源产的1.8*(232-272)的带钢价格为5980元，瑞丰产的2.5-3.5*(232-272)带钢价格为5800元，均较昨日持平(以上均为非协议户价格)。国丰、瑞丰、津西、德龙、不锈钢等带钢协议户价格：355mm以下规格窄带钢价格为5830元，355mm以上规格中宽带钢价格为5850元。近日唐山带钢成交略有好转，但总体来说市场仍比较低迷，厂家出货意愿强烈。由于交谈价格大幅上涨，部分厂家对后期带钢走势仍有上涨预期。并且，今日天津、邯郸、廊坊等华北地区带钢市场价格基本平稳，再加上河北前进带钢厂的待岗出厂价格开始止跌企稳，使得唐山厂商心态逐渐稳定。下游方面，近期北方一些薄壁焊管开始南下救灾，对市场供大于求的局面有了一定的缓解。而厚壁焊管成交仍然低迷，将抑制对带钢的需求。 管材：今日国内中心城市焊管市场保持平稳、无缝管市场继续攀升。国内重点中心城市4寸(3.25mm)焊管的平均价格为6164元，与昨日持平。Φ159*6mm无缝管平均价格为7513元，较昨日涨50元，武汉、天津、沈阳市场价格较昨日涨200元、150元、150元。当前国内管材市场走势混乱，焊管市场整体走稳，而无缝管市场连连上涨。焊管方面；随着带钢价格的走稳，焊管市场一直保持平稳运行，由于后市原材料支撑力度仍然较强，下游经销商的观望心理减弱，采购也变得积极。从下游市场来看，经销商的库存量仍然较高，终端需求不温不火，商家操作市场较为谨慎，报价也都基本维持平稳。无缝管方面；受管坯价格上涨带动，近期无缝管厂家价格频繁上调产品出厂价格，促使各地市场商家价格跟涨。相比不断上涨的价格，下游需求持续低迷不振，和无缝管价格火热形成鲜明的对比。不过虽目前价格较高但是从管坯角度讲，无缝管价格仍有上行的空间。 型材：今日国内中心城市型材市场继续企稳运行。国内中心市场25#工字钢的平均价格是5850元，25#槽钢平均价格是5760元，均与昨日持平。5#角钢的平均价格是5695元，较昨日涨2元，北京市场价格较昨日涨20元。在近期建筑钢材市场陆续有所走高的背景下，型材市场销售尚可，钢厂资源补给有限，各地市场资源依旧偏紧，因此其售价基本能维持高位坚挺。后期而言，考虑到高成本、低库存的支撑依然比较明显，预计型材市场仍有望高位小幅上行。 [特钢综述]不锈钢市场：今日无锡、佛山等国内主要城市地区市场价格有所平稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内市场报价为：张浦产：冷卷304/2B 0.8mm为28500元/吨， 2.0mm为28600元/吨；太钢产：304/2B 2.0mm为28200元/吨，；热轧304 .1 平板4.0-8.0mm为28600元/吨，430 .1 3.0mm为9600元/吨。受近日来国内市场不锈钢产品价格下跌趋势影响，无锡、佛山等国内主要城市的价格呈显出连续下滑的势头，其中以300系最为明显，200系与400系价格下跌势头较为缓慢。由于近日来国际镍价格也出现连续下滑的情况，另加之钢厂下调下月合同供应量的消息，市场商家对未来市场的前景表示出担忧，而下游用户对当前价格存在抵触情绪，导致近期市场成交呈显清淡表现。市场商家认为未来市场价格短期内还是将以平稳为主，期待三季度下游采购有所攀升，市场行情会有所回暖。 碳合结钢市场: 今日国内各地市场报价呈显出小幅上涨的趋势，主要是受近期各大钢厂资源较为紧张，引起部分钢厂的出货量减少，导致国内整体市场资源趋于紧张化。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，45#碳结钢：首钢产Φ80mm为6500元/吨，承钢产Φ60mm为6300元/吨，杭钢产Φ80mm为6450元/吨，石钢产Φ90mm为6820元/吨；40Cr合结钢方面首钢产Φ20mm为6700元/吨，Φ110mm为6850元/吨，本钢产Φ180mm为6800元/吨。当前市场稳中看涨，商家也多以小幅试探性的上涨为主，另外市场资源供应出现部分型号的紧缺现象，主要是受钢厂供货量有所下滑造成的。而在成交方面较昨日相比有所下滑，下游用户对价格抵触情绪仍较高，多以观望为主。此外市场中商家也反应出两种不同意见：一方面，商家对市场后市走势表示出担忧，主要受现有价格的高位影响，下游用户的接受能力已经接近极限；另一方面，商家对未来市场短期内的走势看好，主要是受奥运会即将召开，市场资源将有大幅度的减少趋势，促使市场价格进一步上涨的态势明显，在交通方面也受影响导致部分汽车运输将转移至火运，运输成本的增加，也是影响价格上涨的因素之一。市场认为现在市场价格处于高位盘整阶段，短期内价格还将处震荡徘徊为主，后期市场将受市场资源紧缺等因素影响有所上涨，但上涨空间有限。 [炉料动态] 6月5日国内炉料市场继续保持坚挺态势运行。具体情况如下： 钢坯市场：今日开盘，国内钢坯市场继续维持稳定运行，各地价格均无明显调整。近期焦煤价格大幅上涨200-300元，进一步增加钢厂成本压力。与此同时奥运进入倒计时状态，工地加快工程进度及雪、震灾后重建工作正在火热进行中，因此未来钢材市场需求也会逐步加大，大部分商家看好后期市场，预计短期内钢坯市场将继续以平稳运行为主。唐山地区普碳150*150方坯主流市场承兑含税价在5450元，普碳165*225矩形坯主流市场承兑含税价在5500元，低合金150方坯价格在5600－5650元；山西地区普碳150方坯价格在5450元，低合金150方坯价格在5600元；武汉地区普碳150方坯价格在5400元，低合金150方坯价格在5500元；天津地区普碳150方坯价格在5550元，低合金150方坯价格在5650元；上海地区普碳150方坯价格在5400元，低合金150方坯价格在5600元；山东淄博地区普碳150方坯价格在5500元，低合金150方坯价格在5600元；辽宁辽阳地区普碳150方坯价格在5400元，低合金150方坯价格在5500元。 铁精粉市场：铁精粉市场景气态势依旧。近日唐山地区市场表现出活跃气氛，致使部分矿选企业调高精粉出厂价格，幅度在10-20元，市场上寻价收货的经销商较多，多数资源供应当地钢铁企业，也有少数外省经销商采购现象，但受到运输等方面的制约，唐山地区资源发往外省的数量较少。而进口现货矿市场却表现出明显下行趋势，进口矿贸易商报价节节下滑，天津港63.5%印粉报价已经降至1420-1440元。近日国产矿部分地区市场的走高态势，对整体市场的影响效应还未显现，而进口矿市场的走弱趋势，对国内市场形成一定隐患，短期内整体市场将保持高位运行。目前唐山地区66%酸粉湿基不含税市场价格在1240-1260元，。武安地区64%碱粉湿基不含税市场价格保持在1360-1390元。朝阳地区66%酸粉湿基不含税市场价格在1120-1140元。辽阳地区市场价格在1120-1140元。 生铁市场：生铁市场稳中趋高运行。目前制约炼钢铁价格高位上行的因素除了原料的高价支撑外，更多的是由于资源问题的制约，没有更多的可供资源，价格上涨表现出空涨态势，贸易商更多的转为观望态度，而涨价依然是当前市场发展的必然趋势，近期市场将继续表现趋高运行。目前唐山地区炼钢铁市场价格在4600-4650元。武安地区炼钢铁市场价格在4600元左右，铸造铁市场价格在4980-5050元。翼城地区炼钢铁市场价格在4650-4700元，铸造铁价格在4980-5000元。淄博地区炼钢铁报价在4750-4800元，个别厂家报价高达4850元，但此价位暂无成交。鞍山地区炼钢铁市场现金价格在4800-4850元，哈尔滨地区炼钢铁市场承兑价格在4680-4700元。 废钢市场：废钢市场继续高位运行。由于前期废钢价格上涨过快以及目前其他品种原料价格较高，使多数钢厂资金压力加大，生产成本过高，为此阻碍了废钢市场继续上涨的步伐。从近期市场运行状况来看，废钢市场仍有进一步上涨的可能，短期内将持稳运行。目前北京地区重废市场价格在3950-4000元；唐山地区重废市场价格在4050-4100元；太原地区重废市场价格在3630元；西安重废市场价格在3700元；辽阳重废市场价格在3700元；临沂地区重废市场价格在3980元；常州地区重废市场价格在4080元；杭州地区重废市场价格在4030元；江阴地区重废市场价格在4100元；石家庄地区重废市场价格在3830元。其他地区市场表现较为平稳。 焦炭市场：今日国内部分地区焦炭价格继续攀升。乌海地区二级冶金焦出厂价格在2400元，较昨日涨300元；武汉地区二级冶金焦出厂价格在2800元，南京地区二级冶金焦出厂价格在2900元，六盘水地区二级冶金焦出厂价格在2550元，均涨100元；天津地区二级冶金焦出厂价格在2900元，上海地区二级冶金焦出厂价格在2850元，石家庄地区二级冶金焦出厂价格在2900元，淮北地区二级冶金焦出厂价格在2900元，均涨200元。在国内煤焦价格普遍提升的情况下，进入6月份国内焦炭市场均大幅攀升。据焦化企业反馈，现在焦炭价格不得不上涨，究其主因还是在精煤价涨上，炼焦煤到焦炭平均比值为1.35：1，所以此轮国内焦煤价格上涨200元，焦炭的生产成本就上调了270元，再加煤焦运力、运价高涨影响，焦炭价格同步上涨。钢厂方面；现在原料行情是卖方市场，基本上游调涨下游就不得不接受，煤炭调涨是不争的事实，而且煤矿基本都是大矿，钢厂之间互相竞争压价没有优势，所以钢厂迫于成本的大涨，就只能挤兑焦化企业，虽然明知6月焦炭将大升，但钢厂目前都不明确回函，以此打压焦化企业疯涨的势头。 [钢厂资讯]钢厂调价：5日厦门众达钢厂高线出厂价格上调40元，三级螺纹钢出厂价格上调40元；5日酒钢兰州建筑钢材价格上调100元；5日武安明顺线材出厂价格上调40元；5日昆钢对省内热轧板卷价格上调100元；5日昆钢对省内冷轧板卷价格上调100元；5日河北前进窄带价格上调50元；5日霸州宏升带钢价格上调50元；5日四川威钢带钢出厂价格上调100元。 钢厂动态：宝钢首个仓储立体化改造项目完成；宝钢湛江钢铁基地项目配套工程进展顺利；宝钢分公司5月铁水产量创新高；首钢5000mm粗轧机订货合同落户中国二重；本钢开足马力生产简易板房彩涂板；沙钢宏昌成功试轧中亚管线X70；安钢球墨铸管新品成功投产；长钢集团烧结厂引进石灰喷“吹”工艺；南昌钢铁大盘卷加热炉工程点火烘炉；新钢1号烧结机预计6月底试车；新钢15.7万吨进口铁矿登陆防城港；三钢棒材厂生产再创新纪录；青钢华美集团紧急部署生产板材原材料。 [国际动态]国际焦点：OECD预计世界钢铁市场前景较为乐观：经济合作与发展组织(OECD)钢铁委员会第64次会议于5月22日—5月23日在法国巴黎举行。会议发布了主席声明，认为尽管全球经济面临高风险，世界钢铁市场情况依然强劲。在新兴经济体的带动下，全球钢铁需求持续增长，以满足工业部门扩张以及基础设施建设增长的需求。成熟经济体中的钢铁需求随着较弱的经济活动而趋缓。全球钢铁产能持续快速增长。如果需求显著减少，这将对钢铁市场造成不良影响。世界09年煤炭短缺将达7000万吨： Arch首席执行官史蒂夫Leer向媒体表示，世界煤炭短缺将持续至少两年或三年，预计在2009年世界煤炭短缺可达到7,000万吨。全球能源首脑会议在休斯顿举行。据估计，目前全球煤炭短缺2,500万到3,500万吨,而到2009年底,将几乎增加一倍。世界煤炭生产总量约为60亿吨每年。 钢厂动态：新日铁、JFE钢公司因定价受罚：日本新日铁、JFE钢和久保田公司因串通定价受到日本公平贸易监控机构的罚款，日本钢铁工业在放松检查之后又将进入一个新的彻查时期。公平贸易委员会命令上述3家钢厂将为此付20亿日元的罚金，但住友金属工业公司这次因有好的表现未受到重罚。FTC称，这4家钢厂在2004年和2005年间联合对工程用钢提价。受此影响，日新制钢、新日铁和JFE钢的股票均有下跌。 国际行情：日本对中国台湾废钢出口报价下调至680-685美元：由于日元对美元贬值，日本对东亚其它地区的2号重废报价下调到680-685美元/吨(C&F)。按目前运费约50-55美元/吨计，日本到中国台湾的报价为630-635美元/吨(FOB)，相当于66000-66500日元/吨(FOB)，而日本对韩国的出口报价为66000日元/吨(FOB)。巴西3季度板坯出口报价为1000美元： 巴西安赛乐米塔尔图巴朗公司(AMT)对北美、拉美其它地区和欧洲的3季度板坯报价达1000美元/吨(FOB)。据称AMT与墨西哥达成的热卷用板坯价格1000美元/吨(FOB)，厚板用板坯价格将为1100美元/吨(FOB)。 |
